Zuupr

Ajuda e Suporte

Aprenda como usar o Zuupr

Criação de Faturas

1. Criação de Faturas

  • • Navegar para gerador de faturas
  • • Preencher detalhes da empresa
  • • Adicionar informações do cliente
  • • Clique na engrenagem de configurações
  • • Use o botão 'Adicionar Item'

2. Gerir as linhas da fatura

  • • Use a roda dentada na secção de linhas para mostrar ou ocultar as colunas de desconto
  • • Use o botão Adicionar linha para inserir uma nova linha
  • • O desconto por linha ativa-se no menu do cabeçalho das linhas
  • • Os valores são calculados: preço x quantidade, menos o desconto
  • • Elimine uma linha com o ícone do caixote

3. Normas de faturação eletrónica

  • • PEPPOL: a norma europeia de faturação eletrónica
  • • EN 16931: a norma europeia sobre o conteúdo da fatura eletrónica
  • • UBL XML: o formato XML Universal Business Language
  • • As opções de exportação estão no painel de definições à direita
  • • Escolha as normas em Definições, Definições de fatura

4. Idioma e localização

  • • Mude o idioma da interface no menu de idioma do cabeçalho
  • • Idiomas disponíveis: inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, neerlandês, polaco, português e sueco
  • • A sua escolha de idioma é guardada automaticamente
  • • Toda a interface está traduzida, incluindo formulários e navegação
  • • O seletor de idioma está disponível no computador e no telemóvel
  • • As alterações aplicam-se de imediato, sem recarregar a página

5. Navegação e interface

  • • A página em que está aparece sublinhada na navegação
  • • Clique no seu nome no cabeçalho para Perfil, Definições, Ajuda e Terminar sessão
  • • Uma seta assinala os botões que abrem um menu
  • • Tudo o que é clicável mostra o cursor de mão e um estado de passagem
  • • Em ecrã pequeno a navegação passa a um botão de menu com áreas de toque maiores
  • • O seletor de idioma e o menu de conta continuam acessíveis em qualquer tamanho de ecrã

Guia de exportação e integração

Exportando para PEPPOL

  1. Complete todas as informações da fatura
  2. Certifique-se de que as taxas de IVA estão corretas
  3. Ir para Configurações
  4. Clique em 'Exportar PEPPOL'
  5. Sistema gera arquivo XML
  6. Enviar para ponto de acesso PEPPOL

Exportando para UBL XML

  1. Preencher detalhes da fatura
  2. Navegar para Configurações
  3. Clique em 'Exportar UBL XML'
  4. Sistema gera arquivo UBL
  5. Usar com sistema contábil

Integração do sistema contábil

  1. Ir para configurações de fatura
  2. Selecionar sistema contábil
  3. Configurar definições de integração
  4. Exportar formatos compatíveis
  5. Importar para sistema contábil

Sistemas suportados: QuickBooks, Xero, FreshBooks, Sage, NetSuite, Wave, Zoho Books

Sugestões e boas práticas

Criação de Faturas

  • • Preencha os dados de registo completos da empresa
  • • Defina condições de pagamento claras e uma data de vencimento
  • • Descreva cada linha para que o cliente a reconheça
  • • Verifique a taxa de IVA antes de enviar
  • • Acrescente as notas ou instruções de que o cliente precisa

Faturamento Eletrônico

  • • Confirme que o destinatário consegue receber faturas eletrónicas
  • • Procure o destinatário no diretório de participantes PEPPOL
  • • Valide o ficheiro XML antes de o enviar
  • • Guarde uma cópia de tudo o que exportar
  • • Teste a integração primeiro com uma fatura pequena

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